Kisah cinta antara seorang wanita bangsawan dan seorang pria misterius yang muncul di kampung halamannya pada tahun 1600-an selama invasi Qing.
Yu Gil Chae adalah seorang wanita muda yang cantik, ceria, dan sedikit manja yang disebut sebagai rubah berekor 99 dari Neunggun-ri. Dia juga sedikit diasingkan karena wanita muda lain iri padanya. Mereka tampaknya menganggap dia terlalu lugas dan perilakunya tidak pantas untuk seorang wanita muda, sementara para bangsawan muda sangat menghargainya. Gil Chae tahu cara membuat pria jatuh cinta padanya, tapi gagal memikat hati orang yang disukainya.
